Крупная группа авиакомпаний в Центральной Азии Air Astana со штаб-квартирой в Алма-Ате подтвердила намерение провести первичное публичное размещение акций (IPO) и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на международном и локальном уровнях. Компания разместила материалы на своем сайте. Ранее о намерении осуществить листинг Air Astana заявила 12 января.
Так, ГДР компании будут включены в листинг и допущены к торгам на Лондонской бирже (LSE) и Астанинской международной бирже (AIX). Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и Казахстанской фондовой бирже (KASE). При этом получение листинга на LSE и AIX ожидается в феврале этого года. Ценные бумаги Air Astana могут получить допуск на биржу KASE уже сегодня или в ближайшие дни.
Размещение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Казахстан) и Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». Базовым активом для одной расписки выступят четыре акции компании, которые компания выпустит в рамках IPO. В результате размещения в свободном обращении будет находиться не менее 25% капитала компании.
В рамках предложения внутри страны компания привлекла «Халык Финанс» в качестве совместного букраннера (организации, занимающейся сбором и учетом заявок от инвесторов на приобретение бумаг при первичном размещении), Freedom Finance Global в качестве ведущего менеджера и BCC Invest, «Скайбридж инвест» и Jusan Invest в качестве со-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу по управлению начнется 29 января.